2016年7月9日 星期六

面訪調查走一遭-事前準備:預算

錢是一件很現實的問題。調查也是一樣,縱然理想上執行的程序是固定的,但實務上要如何執行、能執行多少,都必須向預算低頭。這篇文章並不會揭露實際的價格,畢竟這涉及了「商業機密」。我只談談在預算編列時的注意事項。
    面訪調查的大部分經費都會花在正式訪問上。訪員的薪資計算通常會以論件計酬的方式為主,因此要求訪員做的每一個動作都必須有一個合理的價格,才能夠鼓勵訪員去執行。這其中又以完訪費為最大宗。完訪費顧名思義,就是完成一份問卷訪員可以拿到的薪資。
    完訪費的訂定會因為問卷長度、難易度及調查工具而異。問卷長度直接關係到訪問的時間是定價最主要的因素。但若問卷設計中有許多的跳題,直接以總問卷長度定價對計畫是十分不利的;以推估實際的填答數計價會較為公平。對追蹤計畫而言,我們可以用過去的填答狀況較精準的估計實際的填答數。而對於大多數的橫斷面調查而言,利用總體資料進行估計是一個不錯的方式。例如,假設問卷中我們針對有工作者設計了一連串工作細節的題目,我們便可利用總體就業率估計實際會回答這組題目的機率,以此決定價格。問卷的難易程度主要須考量訪員是否需額外向受訪者說明或互動。若問題只是生活經驗或事實,只需簡單的一問一答,比較不需考量著一層問題;但若設計了情境問題,需要訪員額外說明,甚至視實際情況隨機應變,就必須考慮提高費用了。在調查工具部分,傳統紙筆訪問技術層次低,若無太複雜的跳題設定應不必考慮此因素;但若採用電腦訪問,訪員需具備某種程度的電腦知識,並學習系統操作,便應考慮提高完訪費。
    為控管訪員的訪問進度及問卷的品質,完訪費會訂定不同的等級。達成進度或錯誤較少者,可獲得較高的完訪費,反之則以較低的薪資水準計酬。至於訂定標準,可視實際的預算與行政流程進行規劃。訪問進度標準須以整體訪問期間的情況進行評估,除了不同的完訪費登記外,也可考慮以單筆獎金的方式設計。而問卷品質,則可以問卷或訪員為單位進行評估。由於每份文件卷的訪問狀況都不同,因此,我認為以問卷為單位進行品質的評估是比較公平的方式,但此舉將使訪員計酬的複雜度提升。比較簡便的方式,是以訪員為單位,以訪員的總錯誤率評定完訪費等級,但此舉可能造成某些訪員因為少數問卷品質不佳,而將整體薪資拉低的不公平現象。
    問卷等級設計的另一考量因素則是採行相對標準或絕對標準的問題。相對標準,是固定每個等級的比例,將訪員(或文件卷)排名已決定訪員(問卷)的等級。相對標準的優點是整體預算較容易掌控,不會因為整體訪員品質的好壞而影響總支出;但缺點則實在訪員錯誤率接近時容易造成不公平的狀況。此不公平的情形尤其在以「訪員」為單位評定等級是最容易發生。若訪員的錯誤率十分接近,名次的排定可能將以小數點第三位決勝負,將可能造成錯一題差一個等級,薪資差好幾千元的情形,易造成訪員反彈。因此,採絕對標準對訪員是比較公平的作法,但缺點則是預算較不易掌控,若訪員平均錯誤率很低,可能造成預算超支;相反則可能剩於過多預算。個人認為折衷的方式,以「問卷」為單位採相對標準計酬。如此單一問卷錯誤率較高僅影響一份文件卷的費用,可減少薪資落差造成訪員反彈;而整體薪資因採相對標準,也不會受整體錯誤率高低影響。

其他費用
    完訪禮物:送給完成訪問的受訪者一份小禮物,以感謝對方的協助,也是提高完成率的重要誘因。面防調查因為打擾受訪者較多,一般都會準備完訪禮物。而完訪禮物的價格,需視打擾受訪者的程度(訪問時間、須受訪者配合的事項)決定。當然,還有另一個最重要的決定因素,就是計畫到底有多少錢。
    失敗樣本津貼:以固定樣本訪問而言,我們不可能期待樣本名單中的每一位受訪者都能完訪。但由於我們仍會要求訪員盡可能地去接觸名單上的每一位受訪者,因此,對於訪員以規定達成接觸的次數,但沒有完成的情形,仍應考慮提供一點津貼。在執行上,為了降低薪資規則的複雜度,也可事先估計完成(失敗)率,據此將失敗探訪的費用合併至完訪費中;但必須將此做法適度向訪員說明,才不會讓訪員覺得在做白工,而不願去探訪主觀認定成功機會較低的樣本。而對於追蹤調查而言,即使無法完成的樣本,了解受訪者的情況或意願,作為之後是否持續追蹤的參考也是十分重要的。因此,我們對於失敗樣本,只要達成規定的探訪次數,並紀錄每次探訪的狀況,都會給予一定的津貼。
    遠距津貼:在樣本分配或訪員調度上,可能會遇到一位訪員負責很大區域,或需調派訪員至較遠地區支援的情形。若訪員移動範圍超過一定距離,可比照出差,交通費及住宿費實報實銷,或以定額的方式補助訪員交通成本。唯遠距津貼應為非必要支出,雖在預算編列時應框列適當額度,但執行上,應該盡可能避免發生遠距支援的情形。
    保險:面訪員在外奔波進行訪問,發生交通事故或意外的機率較高。長期而固定的調查單位,訪員可以正式員工聘用,依法將提供勞健保。訪員已有基本保障,若在預算不足的情形下,可以不必再提供額外的保險。但對一般短期調查而言,訪員大多以按件計酬的方式承攬調查工作。承攬契約由於並非勞雇關係,因此無法為訪員投保勞保,但為了為訪員發生意外時提供一層保障,也避免後續賠償爭議,建議以意外險的方式為訪員投保。
    訪員訓練支出:須提供訪員交通費、出席費。如果辦理多天訓練課程,還會有住宿費。訓練場地的場地費、便當費也須一併列入。
    key in或電腦維護費:如果採用紙本訪問便須估計後續key in的方式及費用。採電腦訪問雖然不會用key in的費用,但軟硬體租用或維護、資料傳輸等仍須估計一筆經費。
    複查費:複查其實可以視為另外一個附帶的小規模調查。因此,訪問費、通訊(交通)費等上述的費用項目都可能包含在內。唯複查的主要目的是確保訪問的品質,因此執行方式、規模都可視可用預算金額調整。
    通訊費:與訪員、受訪者往來寄件的郵資、電話費等。依執行程序評估編列。
    印刷費:訪問所需各項文件的印刷費用。
以上大概就是目前想到的項目。其實整個執行程序處處都燒錢,之後若發現有漏列再隨時補充。